Tem inicio o desmonte da maior empresa brasileira e uma das maiores do mundo. A PETROBRÁS, seguindo o modelo dos tucanos, começa a ser vendida em fatias. O desmonte da empresa tem inicio com a venda de ativos. Abaixo o comunicado distribuido como "fato relevante".
Rio
de Janeiro, 23 de setembro de 2016 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras
informa que seu Conselho de Administração aprovou, em reunião realizada ontem,
a venda de 90% das ações da Nova Transportadora do Sudeste (NTS) para a
Brookfield Infrastructure Partners (BIP) e suas afiliadas, através de um Fundo
de Investimento em Participações (FIP), cujos demais cotistas são British
Columbia Investment Management Corporation (BCIMC), CIC Capital Corporation
(subsidiária integral da China Investment Corporation - CIC) e GIC Private
Limited (GIC).
A
NTS foi criada a partir de um Termo de Compromisso assinado com a Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no qual a Petrobras
se comprometeu a reestruturar a Transportadora Associada de Gás (TAG) e suas
subsidiárias integrais, de forma a criar uma carregadora de gás natural no
sudeste do Brasil (NTS) e outra no Norte-Nordeste (TAG).
A
Brookfield é uma das maiores gestoras de ativos do mundo, com mais de US$ 200
bilhões sob administração e vasta experiência em ativos de infraestrutura e
energia, cujo portfolio inclui empresas com mais de 14 mil km de gasodutos nos
EUA, Canadá e Austrália.
Essa
operação abre oportunidades para que parcerias com outras empresas, com larga
experiência e condições de investimento, contribuam para o fortalecimento da
indústria de gás natural no Brasil. Fomenta, ainda, novos investimentos na
ampliação da infraestrutura de transporte de gás, com o objetivo de criar um modelo
de desverticalização da cadeia de gás natural, desejável pelo órgão regulador
(ANP), favorecendo o desenvolvimento de um ambiente competitivo, propício à
entrada de novos agentes neste mercado e ao compartilhamento dos custos da
infraestrutura.
O
valor total da venda de 90% da NTS é de US$ 5,19 bilhões. A primeira parcela,
correspondente a 84% do valor total (US$ 4,34 bilhões), será paga no fechamento
da operação e o restante (US$ 850 milhões), em cinco anos.
A
venda da NTS foi conduzida através de processo competitivo e o preço da
transação foi avaliado por quatro instituições financeiras, através de três
opiniões de valor justo (fairness opinion) e um relatório de avaliação
(valuation report).
Esta
operação tem grande relevância para o Plano de Desinvestimentos da Petrobras,
correspondendo a cerca de 35% da meta de US$15,1 bilhões para o período
2015-2016.
A
conclusão da transação está sujeita à aprovação da Assembleia Geral da
Petrobras e a determinadas condições precedentes usuais, incluindo a aprovação
pelos órgãos reguladores competentes.